Consulting & Freelance — forfaits per mijlpaal, dashboard en pdf-afdrukken (Odoo Online)

Advies & Freelance — DYONYSOS

Beheertoepassing voor een onafhankelijk adviesbureau of een freelancer, voor Odoo 19 Community. Deze module hangt af van de gratis module “Advies & Freelance — opdrachten, gepresteerde tijd en facturatie in regie (gratis)” (`dyo_conseil_freelance_lite`) en wordt erbovenop geïnstalleerd: alle reeds ingevoerde opdrachten, gepresteerde tijd, onkostennota's en tarieven blijven identiek, geen enkele bestaande tabel of veld verandert. Deze module voegt enkel de opvolging van forfaits per mijlpaal, het dashboard, de PDF-uitgaven en de automatische herinneringen toe.

Ook gezocht onder: beheersoftware adviesbureau Odoo, opvolging van gepresteerde tijd consultant, facturatie in regie en forfaitair, rendabiliteit per opdracht, dagtarief zelfstandige consultant. Engelse versie: consulting and freelance management for Odoo Community — milestone billing, profitability dashboard and PDF documents on top of the free edition.

Het werkelijke probleem. De gratis module dekt de invoer al: opdrachten, gepresteerde tijd, tarievenraster, onkostennota's en facturatie in regie. Maar een zaakvoerder moet ook zijn opdrachten tegen forfait kunnen sturen met een budget dat nooit stilzwijgend wordt overschreden, zijn winstgevendheid van de maand zien aankomen zonder een spreadsheet te heropenen, en de documenten leveren die zijn klanten verwachten zonder ze met de hand over te typen.

Forfait en mijlpalen. Een forfait heeft een totaalbedrag, een intern urenbudget en becijferde mijlpalen. Elke bereikte mijlpaal wordt onafhankelijk gefactureerd. Geen stille overschrijding: boven het oorspronkelijke urenbudget (plus de uitdrukkelijk geregistreerde aanhangsels) wordt de tijdsregistratie geweigerd zolang de zaakvoerder niet ofwel een aanhangsel heeft geregistreerd, ofwel uitdrukkelijk de toestemming voor overschrijding heeft aangevinkt.

Automatische herinneringen. Twee geplande taken maken een Odoo-activiteit aan, zonder dubbel zolang ze open blijft: een forfait waarvan het urenbudget zijn limiet nadert, en gevalideerde en factureerbare tijd die veroudert zonder te worden gefactureerd.

PDF-uitgaven. Commercieel voorstel en maandelijks activiteitenrapport, in de kleuren van het bedrijf — de factuur blijft overigens die van de standaardboekhouding van Odoo.

Dashboard. Gemiddeld gerealiseerd dagtarief, factureerbare bezettingsgraad per consultant, niet-gefactureerd onderhanden werk, totale marge en gemiddeld margepercentage, omzet van de maand.

Belangrijk — wat de toepassing niet doet (zie de speciale sectie van deze fiche en de README): geen volledig projectbeheer (taakplanning, afhankelijkheden) — enkel de bestede tijd en de facturatie; geen juridisch standaardraamcontract noch kant-en-klare algemene voorwaarden; geen klantenportaal in self-service buiten het standaardportaal van Odoo (raadpleging van facturen); geen berekening van een markt-TJM of tariefbenchmark.

Demonstratiegegevens: vult die van de gratis module aan — een forfait met een gefactureerde mijlpaal en een bereikte mijlpaal in afwachting, een forfait dat zijn budget nadert met een reeds geregistreerd addendum, de eerste activering van de herinnering voor het forfaitbudget.