Beratung & Freelancer — Pauschalen nach Meilensteinen, Dashboard und PDF-Ausdrucke (Odoo Community)

Conseil & Freelance — DYONYSOS

Verwaltungsanwendung für eine unabhängige Beratung oder einen Freelancer, für Odoo 19 Community. Dieses Modul hängt vom kostenlosen Modul „Conseil & Freelance — missions, temps passé et facturation régie (gratuit)“ (`dyo_conseil_freelance_lite`) ab und wird darauf installiert: Alle bereits erfassten Aufträge, Arbeitszeiten, Spesenabrechnungen und Sätze bleiben identisch, keine bestehende Tabelle und kein bestehendes Feld ändert sich. Dieses Modul fügt nur die Pauschalverfolgung nach Meilensteinen, das Dashboard, die PDF-Ausgaben und die automatischen Erinnerungen hinzu.

Auch gesucht unter: Verwaltungssoftware Beratungsunternehmen Odoo, Zeiterfassung Berater, Abrechnung nach Aufwand und Pauschale, Rentabilität je Auftrag, Tagessatz selbstständiger Berater. Englische Fassung: consulting and freelance management for Odoo Community – milestone billing, profitability dashboard and PDF documents on top of the free edition.

Das reale Problem. Das kostenlose Modul deckt die Erfassung bereits ab: Aufträge, Zeitaufwand, Satzraster, Spesenabrechnungen und Abrechnung nach Aufwand. Ein Geschäftsführer muss aber auch seine Pauschalaufträge mit einem Budget steuern, das nie stillschweigend überschritten wird, die Rentabilität des Monats kommen sehen, ohne eine Tabelle neu zu öffnen, und die Dokumente liefern, die seine Kunden erwarten, ohne sie von Hand neu zu tippen.

Pauschale und Meilensteine. Eine Pauschale trägt einen Gesamtbetrag, ein internes Stundenbudget und bezifferte Meilensteine. Jeder erreichte Meilenstein wird unabhängig abgerechnet. Keine stillschweigende Überschreitung: Über das ursprüngliche Stundenbudget hinaus (zuzüglich der ausdrücklich erfassten Nachträge) wird die Zeiterfassung abgelehnt, solange der Geschäftsführer nicht entweder einen Nachtrag erfasst oder die Überschreitungsfreigabe ausdrücklich gesetzt hat.

Automatische Erinnerungen. Zwei geplante Aktionen legen eine Odoo-Aktivität an, ohne Duplikat, solange sie offen bleibt: ein Pauschalauftrag, dessen Stundenbudget seiner Grenze nahekommt, und validierte, abrechenbare Zeit, die veraltet, ohne abgerechnet zu werden.

PDF-Ausgaben. Geschäftsangebot und monatlicher Tätigkeitsbericht, in den Farben der Gesellschaft – die Rechnung bleibt die Standardrechnung der Odoo-Buchhaltung.

Dashboard. Durchschnittlich erzielter Tagessatz, abrechenbare Auslastungsquote je Berater, nicht abgerechneter Bestand, Gesamtmarge und durchschnittliche Margenquote, Umsatz des Monats.

Wichtig — was die Anwendung nicht leistet (siehe den entsprechenden Abschnitt dieses Blatts und die README): keine vollständige Projektverwaltung (Aufgabenplanung, Abhängigkeiten) — nur Zeiterfassung und Rechnungsstellung; kein rechtlicher Standard-Rahmenvertrag und keine gebrauchsfertigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen; kein Self-Service-Kundenportal über das Standardportal von Odoo hinaus (Einsicht in Rechnungen); keine Berechnung marktüblicher Tagessätze und kein Preis-Benchmark.

Demodaten: ergänzen die des kostenlosen Moduls — ein Pauschalprojekt mit einem abgerechneten und einem erreichten, noch ausstehenden Meilenstein, ein Pauschalprojekt nahe am Budget mit einem bereits erfassten Nachtrag, die anfängliche Auslösung der Erinnerung zum Pauschalbudget.