Objectif : Transformer une liste de documents en dossier vérifiable et à jour.

Durée indicative : 20 minutes. Lecture : 5 min ; exercice : 10 min ; correction et quiz : 5 min. Les données chiffrées sont fictives. Le temps dépend du livrable produit.

Livrable : Un registre de pièces et une liste de corrections avant transmission.

Comprendre et appliquer

Les financeurs ne répondent pas tous à la même question. Une banque analyse notamment le risque et le remboursement ; un investisseur examine aussi la croissance et la gouvernance ; un réseau d’accompagnement peut se concentrer sur le porteur et la faisabilité. Adaptez le dossier demandé sans créer plusieurs versions contradictoires de la réalité.

La liste de pièces affichée dans Financeurs est un guide. Une coche peut signaler la présence d’une rubrique ; elle ne signifie ni validation par le destinataire ni obtention du financement. Confirmez les exigences directement auprès de l’interlocuteur et datez cette vérification. Les dispositifs et critères peuvent évoluer.

Construisez un registre : pièce, objectif, destinataire, responsable, version, statut, date de contrôle et lien interne. Utilisez des statuts distincts : à produire, brouillon, contrôlée, transmise, complément demandé. Un document ancien n’est pas à jour parce que son nom est correct. Une preuve manquante doit apparaître comme telle.

Pour Atelier Clair, le dossier d’un prêt pourrait contenir résumé, prévisionnel expliqué, trésorerie, plan de financement, justificatifs des apports et devis pertinents. Cette liste est un cas pédagogique, pas une règle universelle. Avant tout partage, retirez les données sans utilité pour le destinataire et vérifiez la concordance du montant demandé dans les différents documents.

Dans votre Espace projets

Ouvrez votre Espace projets, choisissez un projet d’exercice puis la rubrique Financeurs. Les cours et les données de projet sont distincts : la réussite au quiz ne valide ni vos chiffres ni le contenu de votre dossier. Vous pouvez aussi réaliser l’exercice sur papier ou dans un document, sans compte projet.

Exercice — à vous de jouer

1. Choisissez deux types d’interlocuteurs et formulez leurs questions prioritaires.
2. Préparez six lignes de registre documentaire.
3. Simulez trois anomalies : devis expiré, apport non justifié, chiffres de deux versions mélangées.
4. Désignez qui corrige chaque anomalie et fixez la date du prochain contrôle ; ne transmettez rien pour l’exercice.

Quiz interactif

Répondez aux trois questions associées à la leçon. Une explication accompagne chaque réponse. Le livrable écrit est autoévalué à l’aide du corrigé ; le quiz teste votre compréhension.